随着公募基金一季度报陆续发布，我们可以从中看到当前基金经理的投资偏好和市场趋势。尽管AI和中特估体系备受关注，但基金经理仍然倾向于选择新能源等成长性行业进行投资。他们认为当前新能源汽车第二轮放量周期已经结束，预计到2023年将迎来第三个周期，而储能则会成为新的增长点。从周期逻辑看，这种超前思维或许是对的。然而，正中优配认为，我们需要注意的是，这只是从某个角度来看的，而不应被视为绝对的事实。
从产业发展的角度来看，新能源及新能源汽车的持续增长是不可避免的。尤其是在全球绿色能源的大背景下，新能源汽车的发展势头会更加强劲。因此，我们不能将新能源行业的发展和投资机会简单地归为一个周期。新能源的可持续发展和未来的增长潜力是毋庸置疑的，而在这一领域的投资机会也是非常丰富的。从这个角度来看，对于一些基金经理而言，将重心放在新能源行业可能会更具有长远的投资价值。
然而，对于投资者而言，当一个主题被反复大幅度炒作之后，本质上已经将未来的盈利预期到了。这就意味着市场的预期已经实现了，即便未来储能出现大幅度增长，可能也未必会对资金引发极大的兴趣。因此，投资者需要从多个角度出发，寻找更具有长远投资价值的机会。当然，这并不意味着新能源行业的投资价值已经被透支，我们需要更加深入地了解市场动态和行业趋势。
基金经理的投资偏好往往受到自身经验和能力的影响。有些基金经理执着于自身的擅长，而很难顾及市场的实时动态。这种偏好可能会导致投资失误，因此我们需要注意基金经理的调仓操作和市场观察。谢治宇最新的调仓显示，已经将原料药从自己管理的两只基金中减持，这表明他已经意识到新的市场趋势和投资机会。而邱栋荣则对人工智能发表了最新看法，认为有望开创全新的商业模式和市场，这表明他对于未来的市场趋势有着敏锐的洞察力。因此，我们需要认真关注基金经理的投资偏好和市场观察，以及其调仓操作，从而获取更多投资机会。当然，这并不代表我们就一定要跟这些基金经理选择一样的板块或者股票，只是除了上面提到的这些行业以外，还有很多其他行业的投资机会同样值得关注。
总之，投资者需要从多个角度出发，寻找更具有长远投资价值的机会。虽然新能源行业有着不可忽视的发展潜力，但是在投资中需要更加谨慎，注意风险控制和多元化投资。同时，投资者还需要关注基金经理的投资偏好和市场观察，以获取更多的投资机会。最重要的是，在投资中需要保持清醒的头脑，避免被市场情绪所左右，以长远的眼光看待投资，从而获取更大的收益。
文章为作者独立观点，不代表正中优配观点
