马上就要过年的，但是最近股市走得还不错，所以正中优配认为，短线操作方面还是可以参与的，那具体哪些板块机会大呢？
今年通胀线黄金持续走高是板上钉钉的事，国际金价也是一路走高，因此紫金矿业也是坑里爬出来的，而且今天突然就拉升了。第二个就是益生股份的反抽，之前连跌了几天，这种情况怕第二轮逻辑资金不炒，因为第一轮上涨主要是引种的逻辑（祖代鸡），但今天强势反抽收付60日线来看，这票大概率是有第二轮的，那么春节之后还是可以继续关注，有机会继续进去潜伏。因为下周基本没上成交量，大概率是个弱震荡，中线布局这个时间点其实不太好。
短线的话，今天是首创证券。不过节前本来也不好做，但啥也不做挺无聊的，也是轻仓位玩一玩。上周五光伏炒的是硅料硅片降价，下游加速排产利好整个光伏产业链的逻辑。我这讲个最简单的道理，整体需求不足，多发出来的电怎么弄。今年不管啥板块，要看总需求，总量上不去，机会就不大。机会只可能产生在预期差。啥意思呢。就是说大部分票已经杀估值杀到很低的程度了，只要明年的业绩比机构的预期高，那就会涨，涨的是这部分估值修复的空间。
回到半导体板块来说明年的机会。首先叠加半导体周期下行和总需求放缓，包括海外市场，和消费电子的疲软。去年大部分半导体票IC设计类是跌透的。拿兆易创新来举例子，假设今年机构预估17亿。那么今年如果业绩是20亿就会补涨，如果周期修复的较快，30亿利润，可能就重新回到1300亿市值附近。今年赚的是预期修复的钱，估值修复的钱，今年没有总量的钱。大部分行业都是。没有预期差就很难涨。
第二个重要点现在深交所也改变一季报的披露规则，一季报预告不做强制披露。也就是在一季报出来之前，市场就是混沌期。没有啥东西可以证实和证伪，大家都是瞎炒，自然风格还是轮动为主。等一季报披露出来了，伴随各大机构密集调研，基本上今年的情况才能搞清楚。从预期差的角度来看，消费肯定没什么大的机会的，更多是游资的短炒。预祝明天我的首创证券能盈利出，今天就这样吧。
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