周末人工智能方面有三个事很火，正中优配认为随着事件的发酵，相关个股很有可能会再冲一波，具体我们一起来看看。
一个是《拿到ChatGPT版Bing搜索的内测后，我觉得所有大厂都该慌了》这篇文章广为流传，集合了ChatGPT的new Bing表现大幅超预期，暗示谷歌和百度的广告商业模式将被微软的Bing颠覆，很多比较高级的脑力劳动岗位也有可能会被AI取代，AI对工作和生活的颠覆性远超想象，并且正在加速赶来。
另一个是轰动学术圈的斯坦福大学最新研究，GPT-3以后的AI模型具有等同9岁小孩的同理心。原本认为是人类独有的心智理论，其实已经出现在ChatGPT背后的AI模型上。
还有一个是市场传言ChatGPT在国内会被监管。其实ChatGPT这样一种对话式的搜索，在中国被监管逻辑非常正常。
今天中航电测大概率开板，市场上有个观点比较流行，回避20cm，去10cm寻找机会。正中优配认为视角如果聚焦在10厘米还是20厘米上面，有些本末倒置，没有认清主要矛盾，也没有找到投资确定性。
市场目前阶段是游资主导没错，但主要矛盾是20cm吗，20cm是果不是因。A股问题是在结构性和机构高仓位约束下找到突破方向，并找到足够空间，而不是窝在螺丝壳里做道场，宏观问题是外部围剿下如何突围，做增量而不是存量，但首先内部建立共识，内循环先搞起来，资本带动产业，一级带动二级。近二十年的国内新富阶层是互联网资本，他们基本是先进生产力的代表，首先他们得干活，或者主义共识，或者危机驱动，AI刚好契合了这些需求，起码一轮轮创投进入，capex就起来了，产业链就活跃了。
可见，首先不是ChatGPT多颠覆性和革命性，而是我们现实需求有多迫切，我们太需要有人带领杀出一条血路来，宏观如此，A股也是如此。中航电测能起到这个作用吗？至今都没有带起来军工。独苗毕竟不是龙。再说投资确定性层面，中航电测和军工长期都是能看好的，但是短期基本面不是主导，关键看情绪和赚钱效应，市场会不会继续选择20厘米打高度，这就看不到确定性了。
ChatGPT/AIGC毫无疑问是颠覆性+想象力的超级题材，弹性空间不用怀疑，关键是确定性哪里去找。正中优配认为确定性主要在算力上面，一个是作为AI芯片的GPU，一个是业绩逻辑最通顺的光模块/CPO。这就是跟随守正，跟住风口，守住确定性。参考13-15年的互联网+牛市，最先炒作的就是网宿科技，13-14年的第一只10倍股，因为他是网络时代的基础设施，那么AI时代的基础设施就是算力，也会首先出来一批牛股。
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