昨日市场迅速降温，两市成交量缩小至7800亿，外围这几天受美元再次转鹰叠加俄乌局势新变数影响持续调整，北向资金昨日也转为净流出，不过午后国产替代相关个股又了不错的表现。
前日的尾盘突袭站上3300，除了让昨日的调整没那么难堪之外，好像没有其他意思了，真正的向上突破尚需进一步蓄力。不过对比欧美、港股、亚太，A股昨日的调整算比较温和的了，根基在于今年愈来愈好的经济增长预期，高盛近期已连续上修中国GDP增速，经济预期好今年的股市必然好于去年，只不过这个上涨很可能呈“N”字。
19-20年A股走出非常不错的结构性牛市，但回顾一下当年的走势细节，过程也非常曲折，核心在于把握住市场的几大主线。近期最强主线人工智能和数字经济就是这样的主线，但因为这两块现阶段更多的是题材炒作，基本无法落脚到业绩，所以建议只通过短线账户参与，长线账户还是先别配置了。
后续正中优配认为今年不容忽视的主线是安全自主可控，中西方对立和逆全球化是中长期发展趋势，我们在泛科技领域的自立自强势在必行。这个大方向最看好半导体材料和仪器仪表的国产替代，昨日午后仪器仪表板块的异动拉升，原因正是中午12点半最高层的重要定调。记得去年二十大报告中安全的词频较以往大幅增加，相信马上的两会将释放更多关于自主可控的信号。结合近期炒作来看，国产替代仍然是最核心的关键词，如周三炒作的脑机接口、卫星导航（中国版星链）等。
科学仪器这一块结合去年央妈贴息贷款，教育方面的意向采购，项目报备量激增，那也是利好教育领域的电子测试测量，质谱仪，光谱仪，高端仪表等仪器仪表的订单增加以及国产替代。根据SDI预测,2026年规模可达1020亿美元,较2021年增长48%。海外龙头企业通过并购拓展业务条线,并利用宽产品线优势抢占增量市场份额，使得全球科学仪器市场份额向龙头集中。2011至2021年，全球科学仪器CR5由28%增长至36%，其中CR10已于2021年超50%。当下我国科学仪器仍主要依赖海外品牌，大型科研仪器七成以上为进口产品，国产化率较低。随着全球科学仪器市场规模不断提升，科学仪器的国产替代需求愈发强烈。
因此相关品种也是可以留意的，如优利德（示波器/频谱仪）、禾信仪器（国产质谱仪）、必创科技（光谱仪）、钢研高纳（光谱/质谱仪器）等。
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